唐僧一行在第五十三回遭遇了怀胎之难，因饮了黄婆运来的河水而怀孕，悟空前往索要落胎泉水，却遭遇了如意真仙的阻挠，最终成功取回泉水，唐僧和八戒饮之解胎。

第五十四回中，师徒四人来到西梁女国，被女王邀请为国师，并欲招为驸马，悟空应允，唐僧对此颇为生气，悟空解释后方知是计谋。唐僧依计行事，却被一阵妖风卷走，徒弟们前去救出，发现是毒敌山琵琶洞的蝎子精所为。

第五十五回，悟空请来昴日星官，与八戒合力捉妖，却被妖精的毒针所伤。菩萨前来解围，星官化作公鸡，将妖精杀死。三人救出唐僧，继续西行。

第五十六回，唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空救下唐僧，打死二人，却被老人的儿子发现，老人报信后，师徒得以逃脱，但强盗追来，悟空将其打得死伤累累，老人之子亦被割下头颅。

第五十七回，悟空被观音留下，假悟空趁机打倒唐僧，抢走包袱，并在花果山念文牒声称自己将去取经，沙僧发现后前往南海拜见观音，观音遣悟空沙僧同去花果山。

第五十八回，悟空见到假悟空而怒，两人在空中恶战，真假难辨，如来认出假悟空是六耳弥猴，使他现出原形，悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。