孙悟空（甄子丹饰）曾跟菩提祖师修成七十二变，决心要成为神仙，但因两小无猜的好友九尾狐（夏梓桐饰）被杀害及误交魔界之王牛魔王（郭富城饰）而视天庭为敌。另一方面，牛魔王为了让他深爱的妻子铁扇公主（陈乔恩饰）和怀了三百年的爱子红孩儿重返天界，煽动孙悟空联手大闹天