皇甫朝云与皇甫暮云是双胞胎的兄弟，因故幼时分开。一为曹，一为汉，俩人都是轩辕剑的转世，一分为二，由于互相对立，最终在五丈原、也就是诸葛亮即将辞世的地方决斗，但是两人都担心伤害诸葛亮（朝云本来就保护诸葛亮，暮云是由于抚养他长大的义父徐庶的嘱托），于是暮云提议