概括：孙悟空搅乱了王母的蟠桃会，又偷吃了老君的仙丹，逃回花果山。玉帝震怒，派李天王带天兵天将去征讨，被悟空打得落花流水。观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领高强，与悟空大战三百回合未分胜负。于是二人开始比试变化的本领，悟空多次变化都被二郎神识破。太上老君趁悟