在奎尔萨拉斯和洛丹伦的广阔土地上，卡雷苟斯化身为蓝发青年卡雷，四处寻找着某个特殊的目标。一次偶然的机会，他在塔伦米尔外遇见了名叫安薇娜的奇异人类女孩，她与父母生活在一起，两人的相遇似乎注定了命运的交汇。在塔伦米尔的遭遇中，他们遭到了精灵叛徒达尔坎德拉希尔带