途径蛇盘山，唐僧师徒的马匹不幸被鹰愁涧中的龙吞食。观音菩萨现身，收服恶龙，将其化为白马，赐予唐僧作为坐骑。

行至观音禅院，老住持图谋袈裟，企图纵火焚毁禅院，烧死唐僧师徒。孙悟空从天庭借来避火罩保护唐僧，并在一边鼓风助火势。黑风山的熊罴怪趁火劫走袈裟。悟空前往黑风山寻找妖怪，索要袈裟。

悟空来到黑汉熊精的洞穴，发现一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会之事，随即打死白衣蛇怪，并与黑汉熊精展开激战。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变作老住持赴会。因被识破，悟空只好请来观音。观音变作道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在熊怪肚内施展手段，使其痛苦难忍，最终交回袈裟，皈依佛门。

高老庄的高太公因妖怪入赘家中，请求悟空降妖除害。悟空变作太公之女迷惑妖怪。妖怪化作狂风而逃，悟空紧追不舍。