小镇被雾隐，故事展开。传说镇上居民踏入迷雾便消失，神社少女在露台低语，仿佛在等候。戚凭川背景复杂，与父母身世关联，后被送往桃止门学习，目睹民不聊生，对世事有了更深体悟。他怀揣起义谋反之心，认为圣上不配为帝，却也透露明君本质，试图整顿朝纲，推动社会进步，如女子入学堂，女子从商等。然而，忙于肃清腐败，忽视了民间疾苦。

戚凭川借助二皇子旧部力量，开始起义筹备。沈家则加入这场战役。戚凭川对柳君心存忌惮，早在行动前便设下慢性毒计。贺清风的故事则别有转折，六岁时家乡被毁，父母离世，她带着妹妹向路人求助，却意外被天子相救，许诺贺清风入魔教天行，妹妹则被送往好人家。妹妹正是后来的唐挽初。

贺清风从天行散回归，与任朝野相遇，共同反抗教主。贺清风继承教主之位，任朝野为左护法。贺清风以贺长泽的身份行走江湖，途中遇见唐挽初，同行一段。唐挽初对贺长泽心生情愫，贺清风在唐挽初受伤时发现她身后的月牙印记，最终揭开了妹妹的身份。