1. 在花果山，猴王孙悟空领导着一群猴子练习武艺。由于没有满意的武器，他前往东海龙宫寻求宝物。

2. 龙王同意，如果孙悟空能够拿起龙宫的定海神针——如意金箍棒，就将它赠送给他。孙悟空轻易拔走了宝物，但龙王随后反悔，并前往天宫申冤。

3. 天宫的玉帝听取了太白金星的建议，诱使孙悟空上天，并封他为弼马温，实则是将他软禁。

4. 得知真相后，孙悟空愤怒地返回花果山，自封为“齐天大圣”，与天宫抗衡。

5. 玉帝愤怒，命令李天王率领天兵天将捕捉孙悟空，却遭到惨败。

6. 玉帝再次采纳金星的计策，假意封孙悟空为“齐天大圣”，命其在天宫管理蟠桃园。

7. 孙悟空得知王母娘娘举办蟠桃宴，却未邀请他，便大闹瑶池，独自畅饮，并吃了太上老君的九转金丹。

8. 他收集了所有的酒菜瓜果，回到花果山，与众猴摆开了盛宴。

9. 玉帝暴怒，调动天宫的全部兵力捉拿孙悟空。在战斗中，孙悟空被太上老君暗算，不幸被捉。

10. 老君将他送入炼丹炉，但孙悟空非但没有被烧死，反而获得了更强大的力量。

11. 他于是反击天宫，打得天兵天将溃不成军，玉帝吓得逃跑。