魔王克里切夫斯科伊去世后，以前在魔王支配下的魔物们开始争夺魔王的宝座，使得魔界处于群雄分割的乱世中。经过两年之后，魔王的儿子拉哈尔从长眠中醒来了。

主张着自己最适合担任下一任魔王的拉哈尔，和其家臣艾多娜还有其他的能着开始了行动；同一时间，见习天使芙蓉为了暗杀克里切夫斯伊被天界送下了魔界。芙蓉为了告诉拉哈尔爱的美好之处，自愿变成其手下。