意行凶，连伤母女两命，违反戒律。白骨精心有不甘，又第三次变成老丈又被孙悟空识破。白骨精利用唐僧心慈，又假冒佛祖名义从天上飘下素绢，责备唐僧姑息孙悟空。唐僧盛怒之下写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。

三调芭蕉扇

火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知反被公主挥动宝扇，将他一吹九万里，直吹到小须弥山。悟空二次借扇，变作小虫，随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍，只得答应借扇。谁知借来的却是一把假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，第三次去到芭蕉洞，公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸，后又将宝扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，欢天喜地地走下山坡。真牛魔王得知宝扇被骗，也连忙追赶悟空，他变成八戒模样，又拿走了扇子。悟空十分懊恼，与牛魔王一场酣战，牛魔王苦战不胜，铁扇公主终于答应借扇。火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又能够前进了。

火烧盘丝洞

唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。

车迟国斗法

车迟国国王兴道灭佛，国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力先登坛弄法，召诸神和四海龙王，悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，暴雨倾盆。虎力与唐僧各在高台坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟空反击，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等，悟空使计，三仙皆输

女儿国遇难

唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕，为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。

真假美猴王

孙悟空为保护唐僧，明察秋毫，杀死贼寇，被唐僧视为不仁不义之徒，沙僧、猪八戒苦劝不听，唐僧把悟空赶走。悟空去找观音菩萨，而这时六耳猕猴变成的假悟空袭击了唐僧，并夺走了行李。唐僧醒了，开始恨悟空，沙僧去找悟空，到了水帘洞，看见假悟空变出了师徒四人准备取经，沙僧打死假沙僧，原来是只猴子。沙僧打不过假悟空，便去找观音。看见了悟空，沙僧就打真悟空。菩萨命二人前去，真悟空看到假悟空，勃然大怒，二猴交战，不分胜负。后来到了阎王殿、天庭、南海，皆不能认出。找到了如来佛祖，如来佛祖用一只金碗扣住六耳猕猴，悟空怒发，打死六耳猕猴，至此六耳猕猴绝种。观音求情，唐僧感到后悔，收回了悟空。

智取红孩儿

孙猴子他师父被红孩儿抓了，孙猴子急了，去找红孩儿要人。

交涉中发现，红孩儿是牛魔王的孩子。孙猴子是牛魔王的拜把子弟兄。

孙猴子就拽了，出来摆谱。可惜，红孩儿是新时代的好少年，管你什么关系

要人就拿真本事出来。孙猴子也丢人，打不过红孩儿的三味真火。

只好找观音菩萨，观音菩萨内心黑暗啊，利用红孩儿的好奇心，引诱未成年人坐上了莲花宝座，这一坐就失去自由身，把自己卖给观音菩萨了。

天竺国招亲