【第二十九回】脱难江流来国土   承恩八戒转山林

唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。

国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。

【第三十回】邪魔侵正法    意马忆心猿

黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。

【第三十一回】猪八戒义激猴王   孙行者智降九怪

八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。

悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。

【第三十二回】平顶山功曹传信    莲花洞木母逢灾

行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。

【第三十三回】外道迷真性    天神助本心

银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。

悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。

【第三十四回】魔王巧算困心猿    大圣腾那骗宝贝

悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。

悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。

【第三十五回】外道施威欺正性   心猿获宝伏邪魔

银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。

将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。

【第三十六回】心猿正处诸缘伏   劈破傍门见月明

唐僧离开长安赴西天取经，春去冬来，已走了四五个年头。这日来到“敕建宝林寺”，费周折求得留宿。

唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。

【第三十七回】鬼王夜谒唐三藏    悟空神化引婴儿

读至倦困，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。

又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的表记。

唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。

【第三十八回】婴儿问母知邪正   金木参玄见假真

母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。

【第三十九回】一粒金丹天上得    三年故主世间生

行者向太上老君求得一粒“九转还魂丹”，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。

降服了害死国王的妖魔——原是文殊菩萨座下的青毛狮子，文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。

【第四十回】婴儿戏化禅心乱   猿马刀圭木母空

离开乌鸡国不久，唐三藏又被枯松涧火云洞的红孩儿掳去。

悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。

【第四十一回】心猿遭火败   木母被魔擒

红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。

悟空请来四海龙王未能灭红孩儿的“三味真火”。红孩儿假变观音，将八戒骗入火云洞，装进“如意皮袋”，令六健将去请老大王来吃唐僧。

【第四十二回】大圣殷勤拜南海   观音慈善缚红孩

悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海， 悟空请来观音菩萨，用莲花台、天罡刀制伏红孩儿，并收为“善财童子”，给戴上“金箍儿”。 

【第四十三回】黑河妖孽擒僧去   西洋龙子捉鼍回

到了黑水河。西海龙王的外甥小鼍龙变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。悟空找到西海龙王，问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。

【第四十四回】半身元运逢车力   心正妖邪度脊关

师徒四人走到车迟国。这里自来了虎力、鹿力、羊力三位道士，因能呼风唤雨，深受国王敬宠，举国兴道灭僧。

僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。

【第四十五回】三清观大圣留名   车迟国猴王显法

众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。

虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。

【第四十六回】外道弄强欺正法   心猿显圣灭诸邪

虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。

【第四十七回】圣僧夜阻通天水  金木垂慈救小童

前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。

【第四十八回】魔弄寒风飘大雪 僧思拜佛履层冰

那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。

【第四十九回】三藏有灾沉水底 观音救难现鱼篮

八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。

【第五十回】情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头

悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。

【第五十一回】心猿空用千般计 水火无功难炼魔

悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。