1. 灵根育孕含圆源流出，心性修持大道生。宇宙灭而复生，盘古破鸿蒙分世界为四洲。东胜神洲花果山山顶有块仙石，一日崩裂产一石猴。石猴带群猴发现水帘洞，做了美猴王。

2. 又过三五百年，猴王忽因不能长生而悲啼。按老猴指点，他两次渡海，经南赡部洲来到西牛贺洲，拜在须菩提祖师门下，被赐名孙悟空。

3. 悟空七年打杂、三年学艺，得授长生妙诀、七十二变和筋斗云。一日，悟空与众师兄嬉闹变树，惊动祖师，被借机遣返花果山。

4. 悟空只身前往坎源山水脏洞，刀劈混世魔王，谈敬塌带回被掳走的猴族和水帘洞物品。

5. 悟空从傲来国盗来无数兵器，操演群猴。花果山上其他妖兽，纷纷俯首称臣。

6. 悟空向东海龙王讨得金箍棒和一身披挂，大闹幽冥界强销生死簿稿谈。东海龙王和秦广王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。