唐僧师徒走到车迟国，车迟国王信奉三个妖怪变的道士，兴道灭僧。唐僧师徒为关文，与三妖斗法。第一场虎力大仙与唐僧师徒比求雨，孙悟空上天见雨神胜了第一场；第二场虎力大仙与唐僧比云梯显圣，被孙悟空变七寸长的蜈蚣咬下云梯；第三场鹿力大仙与唐僧师徒隔板猜枚，孙悟空进柜或变或吃，三次皆胜；第四场比砍头，孙悟空用猴毛变狗把虎力大仙头叼走，虎力大仙死；第五场比剖腹挖心，孙悟空用猴毛变鹰把鹿力大仙五脏心肝抓走，鹿力大仙死；第六场比下油锅，孙悟空抓走羊力大仙的冷龙，羊力大仙骨脱皮焦肉烂死。